Мечтатель Фёдор Д. встречает на петербургской набережной юную Настеньку и с первого взгляда теряет голову. Судьба дарит им несколько белых ночей, наполненных долгими прогулками, безрассудными выходками и откровенными разговорами. В этом волшебном полумраке расцветает его чувство, но иллюзии разбиваются о суровую реальность: сердце девушки уже принадлежит другому, и мечтателю предстоит пережить горькое разочарование.