В душном провинциальном городке, где царят монотонность, невежество и озлобленность, разворачивается драматический детектив "Мелкий бес".

Угрюмый и забитый учитель Передонов, обуреваемый мечтой о продвижении и бегстве в столицу, становится жертвой своего безумия. Подстрекаемая ревнивая кузина Варвара, которой он безразличен, отправляет письма с обещаниями о столичном приглашении от незнакомки. Постепенно иллюзии овладевают Передоновым, превращаясь в навязчивую идею.

Охваченный отчаянием и завистью, он совершает роковой поступок, обернувшийся трагедией. Под его рукой погибает его приятель и ненавистная Варвара, а сам он оказывается в пучине безумия.

Фильм режиссера Николая Досталя исследует темные уголки человеческой натуры, демонстрируя разрушительные последствия неосуществимых желаний и пагубного влияния окружения.