В сокрытой среди баскских земель деревне скрывается Дьявольский кузнец, которого жители считают воплощением зла. Предупрежденные о его злобной природе, они не осмеливаются приближаться к его обители.

Юные проказники, дразня сироту, бросают голову ее куклы в запретное владение кузнеца. Девочка, отчаянно стремясь спасти свою любимую игрушку, проникает на опасную территорию.

Между тем, приезжий чиновник сеет сомнения среди местных жителей, убеждая их, что в доме кузнеца хранятся несметные богатства. Любопытство и жадность вступают в борьбу с предостережениями, заставляя людей бросить вызов неизвестному.