Согласно городской легенде, если страстно пожелать чьей-либо смерти и оставить записку с именем жертвы в определённой телефонной будке, за дело возьмётся таинственный киллер. Тадаси Усобуки — наёмный убийца с тёмным прошлым, чья работа безупречна. Его главное оружие — сила внушения: жертвам кажется, что их убивают, и эта иллюзия становится для них смертельной реальностью. Расследованием этой череды странных смертей занимается опытный детектив Тада вместе со своим новичком-напарником Момосэ, однако доказать вину неуловимого преступника оказывается чрезвычайно сложной задачей.