Таинственный кочевник, последнее волшебное существо в мире, скитается по западной пустоши. За его голову назначена огромная цена, и теперь он вынужден скрываться от захватчиков и охотников, мечтающих получить награду. Особенно упорно его преследует капитан Тот вместе со своей рыжей напарницей по имени Скаут. Однако когда Скаут наконец настигает свою цель, она оказывается перед неожиданным и сложным выбором.