Выйдя из тюрьмы, школьный учитель Ричард жаждет отомстить Деборе, таившей смертельную обиду на его драг-альтер эго Бьянку дель Рио. Известно, что к представителям ЛГБТ-сообщества в России относятся хуже, чем в Саудовской Аравии. Поэтому Ричард вынашивает коварный план: выманить Бьянку в Россию и предать в руки властей. В России новым министром по борьбе с секс-меньшинствами назначена Светлана Злопастность, кошмар всех геев.

Гей-активисты Бруклинского гей-центра узнают о замыслах Ричарда и разрабатывают план по спасению Бьянки. Помогают им в этом бродвейские звезды, бывшие ученики Ричарда и даже казаки, любящие переодеться в женские наряды.

Бьянка оказывается в водовороте интриг, предательств и обманов, но благодаря друзьям и собственной смекалке ей удается вырваться из смертельной ловушки.