Полночь на окраине небольшого города. Дженнифер, сбежавшая от супруга-тирана, пытается начать новую жизнь в скромном жилом комплексе. Но привычную тишину нарушает трагедия: ее загадочная соседка, чьи ночные рыдания лишали Дженнифер сна, кончает жизнь самоубийством.

В квартире покойной Дженнифер находит изящную антикварную шкатулку и забирает ее себе. В надежде избавиться от бессонницы, она засыпает. Но ее ожидания рушатся: кто-то или что-то раз за разом жестоко кусает ее ночью, оставляя на теле ужасные следы.

Близится день решающего собеседования, но Дженнифер все больше ужасает состояние своего тела. Нечто незримое держит ее в страхе, а часы неумолимо тикают.