Аферист Саня, известный как Трансформер, виртуозно изображал десятки персонажей для своих мошеннических схем. Однако очередная кража поставила его перед серьёзной проблемой — за ним теперь охотятся опасные люди с оружием. Чтобы скрыться, он находит идеальное убежище — дом престарелых, куда устраивается под видом пожилой женщины. Казалось бы, ситуация тупиковая, но именно здесь судьба даёт ему шанс: встреча с необычной женщиной пробуждает в нём надежду на новую жизнь и возможность стать честным человеком.