Трое друзей — Максим, его брат Пётр и подруга Максима Полина — приезжают в глухую деревню и решают остановиться на старом заброшенном судне, о котором среди местных ходят мрачные легенды. Ночью Полина таинственно исчезает, и мужчины отправляются на её поиски. Вскоре девушка возвращается так же внезапно, но с этого момента вокруг героев начинают происходить необъяснимые события. Максим чувствует, что с Полиной что-то не так, а Пётр всё больше убеждается: вернулась к ним уже совсем другая, чужая.