В центре этой камерной драмы — юность Стивена Моррисси, будущего лидера культовой группы The Smiths. Действие разворачивается в Манчестере 1970-х годов, где застенчивый молодой человек, разрывающийся между рутинной работой и давлением семьи, ищет свой путь. Фильм исследует формирование его творческого сознания, первые поэтические опыты и сложные отношения с окружающим миром, которые позже лягут в основу его пронзительных песен. Это история о зарождении иконы альтернативной музыки до того, как к нему пришла мировая слава.