Бывший полицейский Ник Сакс, давно променявший службу на жизнь вечно пьяного киллера, существует в жестоком потоке случайных смертей и предательств. Его пьяный угар прерывается, когда одно из дел идёт крахом, и в его жизни появляется невероятный напарник — крошечный голубой единорог с крыльями по имени Хэппи. Этот неугомонный воображаемый друг, излучающий бесконечный позитив, вынуждает циничного Сакса заняться расследованием похищения маленькой девочки, навсегда меняя его привычный мир.