Ник Сакс, бывший полицейский, ныне впавший в зависимость наемный убийца, потерян в мире насилия и деградации. Однако все меняется, когда в его нетрезвую жизнь вторгается необычайный персонаж — миниатюрный, оптимистичный и воображаемый голубой крылатый единорог по имени Хэппи.

Вместе с Хэппи, Ник впутывается в расследование похищения маленькой девочки. Их невероятное сотрудничество приводит их в мир, наполненный эксцентричными персонажами, шокирующими откровениями и смертельной опасностью.

По мере того, как дело набирает обороты, Ник должен столкнуться с демонами своего прошлого и найти искупление, чего он никогда не мог себе представить. С помощью Хэппи он отправляется в причудливое и опасное путешествие, которое навсегда изменит его жизнь.