В легендарные времена в самом сердце Лондона появился величественный камень со старинным мечом, заточённым в нём. Замысловатая надпись обещала корону Англии тому, кто сумеет высвободить сей заколдованный клинок. Однако попытки бесчисленных претендентов оставались тщетными.

Вдали, в таинственных лесных глубинах, жил юный Артур. Он, не подозревая о своём великом предназначении, трудился в замке. Но чуткий взор мудрого волшебника Мерлина разглядел в мальчике будущего правителя.

Вместе с Архимедом, мудрым учёным филином, Мерлин берёт Артура под свою опеку. Наставники подвергают своего ученика экстраординарным испытаниям — превращают его в рыбу, белку и птицу. Эти метаморфозы позволяют Артуру постичь истинную суть жизни и осознать, что сила заключается не в физической мощи, а в мудрости и знаниях.