Рождество вызывает мучительные воспоминания у Миранды о ее отсутствующей семье. Лишившись матери в детстве, она тоскует по отцу, о котором ей ничего не известно.

Однако за три дня до Рождества судьба вручает Миранде чемодан с вещами ее матери, где она обнаруживает спрятанную фотографию. Жажда узнать о своем прошлом и найти отца толкает ее отправиться в Карлтон Хит, Вермонт, место, запечатленное на снимке.

Этот маленький городок хранит секреты прошлого Миранды. Оказавшись в Карлтон Хит, она вовлечена в поиски человека, который может оказаться ее утерянным отцом. С каждым новым поворотом Миранда приближается к истине, разгадывая загадки своей истории и находя долгожданное чувство принадлежности.