В сумеречном пригороде Тель-Авива молодой Карим, палестинский музыкант, разрывается между двумя мирами. Его окружение, пронизанное патриархальными взглядами и безработицей, душит его творческие устремления. И в мире хип-хопа он сталкивается с расовой враждебностью.

Несмотря на постоянную угрозу со стороны израильских властей, Карим отказывается соответствовать ожиданиям своих соплеменников. Он выражает горечь и разочарование в своей музыке, обнажая социальные и политические отчуждения, разрывающие как палестинцев, так и израильтян.

Музыке Карима удается пробить стену недоверия, объединяя людей разных миров благодаря ее универсальному языку. Он становится голосом угнетенных, выражающим чаяния и надежды тех, кому не дали слова.