Палестинский музыкант Карим пытается найти свой путь в израильском пригороде, где сталкивается с давлением со всех сторон. С одной стороны — недоверие и контроль властей, с другой — консервативные устои своей общины и криминальные соблазны сверстников. Его единственным выходом и формой протеста становится хип-хоп, но даже в этой среде ему приходится бороться с предрассудками и нетерпимостью.