В разгар удушливого лета пустыни Мохаве в 1998 году странствующий коммивояжер Сэм жаждет встречи с семьей. Непрестанно пытаясь дозвониться жене и начальнику, он сталкивается лишь с бездушным гудком автоответчика.

Тем временем над небом появляется зловещее красное свечение, знаменуя собой начало зловещей ночи. Вскоре Сэм обнаруживает, что в окрестностях орудует неуловимый убийца, оставляя за собой кровавый след.

По мере того, как тьма сгущается, Сэм оказывается в центре жуткого кошмара. Он вынужден бороться за выживание, уклоняясь от безжалостного преследователя и разгадывая загадки, окутывающие его.

В этом напряженном и атмосферном триллере жанра ужасов реальность сливается с паранойей, а границы человеческих возможностей подвергаются испытаниям в самой глубине пустыни. Сэм, сражаясь за свою жизнь, становится мишенью неизвестных сил, угрожающих не только его существованию, но и самому понятию добра и зла.