В мрачном лесу таится древняя тайна. Деревня окутана ужасом, когда один за другим исчезают ее жители, становясь жертвами кровожадного оборотня.

Валери, отважная девушка в красном плаще, берет на себя расследование. Ей предстоит разгадать личность оборотня и спасти свою деревню от ужасной участи. Но в это же время на личном фронте Валери бушуют нешуточные страсти. Ее мать готовит ей выгодный брак с Генри, завидным кузнецом. Однако сердце девушки принадлежит Питеру, обаятельному дровосеку.

Валери разрывается между долгом перед близкими и своими собственными чувствами. Она должна раскрыть тайну оборотня, даже если это поставит под угрозу ее жизнь и отношения с Питером. Только она может снять проклятье с деревни и восстановить мир.