Заключив сделку с Мэмэ Осино, Арараги предстоит одолеть трёх могущественных противников. Чтобы вернуть былую силу вампирше Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и вновь обрести человеческий облик, он должен сразиться с каждым из них в поединке один на один. Однако юношу гложут сомнения: выполнит ли сама Киссшот свои обещания после этого? Ситуацию осложняет и любопытная Ханэкава, которая упорно пытается встретиться с вампирами и постоянно вмешивается в опасные дела.