Антрополог Фрэнни возвращается в Нью-Йорк из экспедиции, узнав, что её брат Генри попал в серьёзную аварию и находится в коме. Стремясь установить с ним связь, она погружается в его мир — мир уличной музыки Манхэттена. Вскоре её путь пересекается с Джеймсом, известным фолк-музыкантом, творчество которого её брат боготворил. Общее горе и любовь к музыке постепенно сближают Фрэнни и Джеймса, зарождая между ними хрупкие, глубокие чувства.