В тревожной Японии, где тени скрывают ужас, судьба сводит двух детей, Уцуцу и Юме. Жизнь приобретает кошмарный оттенок, когда Юме преображается в существо, жаждущее плоти.

Отныне Уцуцу стоит перед невообразимым выбором: он должен остановить безумие, поразившее его сестру. Его отчаянное путешествие ведет в мир, где чудовища и человечность переплетаются в опасной игре.

По мере того, как он пробивается через лабиринт хаоса, раскрываются темные секреты. Союзники становятся врагами, а надежда меркнет, бросая вызов узам между братом и сестрой. Уцуцу должен найти ключ, прежде чем тьма поглотит их обоих, и мир рухнет в пропасть смертельного отчаяния.