Лидия Карлтон — редкий специалист в современной ей викторианской Англии. Будучи фейри-доктором, она служит связующим звеном между миром людей и волшебным народцем, умея с ними разговаривать и зна́я все их обычаи. Неожиданно её уникальные навыки понадобились загадочному аристократу, графу Эдгару. Он нанимает Лидию, чтобы та помогла найти утерянный фамильный артефакт — легендарный меч Мерроу, дающий власть над землями фейри. Однако в этом деле всё не так просто, и девушке предстоит выяснить, можно ли доверять её новому работодателю и каковы его истинные намерения.