В этом причудливом и загадочном мире старший школьник Такэру Такэмото подрабатывает курьером. Во время одной из доставок он ехал вместе с лучшим другом Рё Ниномией, когда над ними пронесся неопознанный летающий объект и рухнул в лес.

Вместе друзья находят возле обломков голую девушку, называющую себя Хикари. Неожиданно на нее нападает монстр, и, защищая девушку, Такэру преображается в странное существо. После победы над чудовищем он дает обещание защищать Хикари.

Но является ли Хикари той, кого нужно оберегать? Странные события и мистические существа окружают их, бросая вызов вере Такэру и истинной сущности Хикари.