В 1965 году на острове Кешм разворачивается загадочная история. Полиция, ученые и звукорежиссер приезжают расследовать таинственную смерть и сталкиваются с абсурдными законами острова и легендами о драконе, обитающем в подземелье кладбища.

В архивах обнаруживаются записи их путешествия, но вскоре становится ясно, что все трое были арестованы, а материалы засекречены. Новое расследование спустя полвека выявляет истинную причину их ареста и раскрывает тайны того рокового времени. В ходе расследования всплывают исторические события, загадочные персонажи, а также гипнотизирующая электронная музыка.

Главные герои - политзаключенный, кончающий жизнь самоубийством, напуганные местные жители, интригующий детектив, ученые и роковая женщина с прошлым шпионки. Фильм погружает зрителей в атмосферу интриги и тайны, поднимая вопросы о власти, коррупции и природе правды.