История начинается в Маньчжурии 1928 года, а её главный герой — Борис, сын служащего Китайско-Восточной железной дороги. Его личная судьба, полная драматических поворотов, будет неразрывно связана с крупнейшими событиями эпохи. Действие картины, охватывающей четверть века, вслед за персонажем перемещается из Харбина в Советский Союз и достигает Ленинграда, рисуя масштабную картину жизни русской эмиграции и её сложного пути на родину вплоть до 1953 года.