В викторианском особняке, под осенним ливнем, двое незнакомцев встречаются. Когда Эллен МакГиллврэй приходит навестить престарелого писателя Герберта Уэллса, она раскрывает истории, которые поколеблют грань между реальностью и фантазией.

Над потухающим камином Уэллс повествует о своем таинственном прошлом, о изобретении машины времени, полете на Луну и погружении в морские глубины. По мере того, как истории разворачиваются, скептицизм Эллен тает, уступая место изумлению и тайной, которой ей предстоит разгадать.

Пытаясь понять мотивы Эллен, Уэллс вовлекает ее в головокружительное приключение, где границы воображения размываются, а возможное становится невозможным. Вместе они отправляются в путешествие по безграничным мирам фантазии Уэллса, где любовь, наука и магия сливаются в захватывающий водоворот, бросающий вызов разуму и трогающий за душу.