В морских глубинах русалочка Шань получает задание очаровать и устранить промышленника Лю Сюаня. Этот безжалостный магнат загрязняет океаны, опустошая их подводные экосистемы.

Шань поднимается на поверхность, чтобы выполнить свою смертельно опасную миссию. Используя свою чарующую красоту и интеллект, она проникает в доверие к Сюаню и искусно соблазняет его.

Однако вскоре Шань обнаруживает скрытую глубину и ранимость Сюаня. Ее собственное сердце начинает колебаться, ставя под угрозу ее миссию и ее собственную жизнь.

По мере того, как грань между долгом и желанием размывается, Шань должна принять решение, которое определит судьбу как ее народа, так и человечества, чьи действия угрожают океану и всем его обитателям.