В 1918 году еврей Макс Ротман, ветеран Первой мировой войны и преуспевающий мюнхенский арт-дилер, ищет новые таланты. Судьба сводит его с нищим капралом Адольфом Гитлером, который мечтает о карьере художника. Ротман берёт молодого человека под своё покровительство, надеясь помочь ему добиться признания в мире искусства. Но их сложные отношения обретают зловещий оттенок, когда становится очевидно, что одержимый антисемитскими идеями Гитлер променяет кисть на политику, избрав путь, который вскоре изменит ход мировой истории.