В разгар хаоса после Первой мировой войны Макс Ротман, успешный арт-дилер из Мюнхена, ищет скрытые таланты среди городских улиц. Судьба сводит его с амбициозным молодым художником, бедным капралом Адольфом Гитлером.

Желая развить потенциал Гитлера, Макс оказывает ему поддержку и наставничество. Однако их тесная связь принимает тревожный оборот, когда становится очевидным антисемитизм Гитлера.

Между учителем и учеником разгорается борьба - искусство живописи против искусства политики. Гитлер отказывается от холста ради власти, а его амбиции разгораются в беспощадном пламени радикализации. Восхождение Гитлера к власти приводит к трагическому столкновению двух когда-то близких людей, поскольку мир оказывается на пороге нового и ужасающего искусства - искусства тоталитаризма.