В альтернативной истории времен Крымской войны, где Россия одержала победу, разворачивается интригующая драма. Пушкин, уставший от бунтарства, теперь пишет по заказу двора. Лермонтов, ветеран войны и одинокая душа, продолжает создавать произведения, которые не находят издателя.

Несмотря на разность судеб, исходные данные для этих исторических персонажей остались прежними: гениальность и гражданственность. Они сталкиваются с пороками общества, лицемерием власти и вечными вопросами о роли художника в России.

Этот фильм предлагает современное прочтение классических тем: Россия и мир, свобода и самодержавие, благородство и низость. Это история о сегодняшнем времени и тех, кто в нем живет. Она исследует природу гениальности, искушение власти, хрупкость идеалов и силу чистых душ.