После гибели матери в аварии пятнадцатилетняя Юля попадает под опеку к своей тёте — успешному, но одинокому хирургу Татьяне Смирновой. Девушка обвиняет родственницу в случившемся, и их отношения наполняются напряжением и конфликтами. Ситуация усложняется с неожиданным появлением Игоря Воронцова, отца Юли, бывшего джазового музыканта, а ныне играющего в траурном оркестре. Его возвращение вносит новые чувства и меняет динамику между героями, заставляя их пересмотреть свои взгляды на семью и прошлое.