Продавец игрушек Скотт Кэлвин неожиданно встретился с Санта-Клаусом на своей крыше в канун Рождества. Растерянный, он случайно опрокинул Святого в снег. Удивленный тем, что обнаружил припаркованного северного оленя, любознательный Скотт сел в седло и оказался на Северном полюсе. Там главный эльф убедил его занять место Санта-Клауса, который лежал возле дома Кэлвина и не мог выполнять свои обязанности.

Скотт согласился, но вскоре обнаружил, что быть настоящим Сантой - это не только наряжаться и развлекать детей. К его удивлению, у него стала расти борода и пузо, а волосы на глазах седели!

Это Рождество стало самым веселым для Скотта. Он прошел путь от продавца игрушек до Санта-Клауса, и теперь на его глазах происходила удивительная трансформация.