На пороге Нового года Женя, одинокая мать, и ее сын Гриша с нетерпением ждут исполнения своих желаний. Гриша мечтает встретить Деда Мороза, а Женя надеется найти любовь и отца для своего ребенка.

Новогодний праздник в компании друзей превращается в шумное прощание со старым годом. Усыпив сына, Женя отпускает гостей. Но Гриша не спит, он упорно ожидает Деда Мороза. И о чудо! Внезапно в квартире раздается стук, и на пороге предстает долгожданный гость.

Невероятно, но Дед Мороз действительно пришел, хотя его никто не звал. Эта встреча станет судьбоносной для Жени и Гриши. Ведь Дед Мороз не просто принес подарки, он раздал еще и любовь и надежду на счастливое будущее.