В живописном русском царстве живет Федот – простой крестьянин со смекалкой и верным сердцем. Жизнь его течет спокойно, пока Царь не замечает красоту его жены Маруси. Сгорающий от ревности, правитель придумывает хитроумный план избавиться от Федота.

Чтобы устранить соперника, Царь ставит перед Федотом загадки одна сложнее другой. За каждой неверно отгаданной загадкой следует угроза жизни героя. Федот, вооруженный только своей смекалкой и поддержкой друзей, храбро вступает в игру ума и отваги.

По мере того как загадки становятся все более опасными, Федоту приходится призывать на помощь всю свою хитрость и смелость. Вместе с верными соратниками он разгадывает ловушки, преодолевает препятствия и сталкивается с коварными заговорами. Но чем ближе Федот к разгадке последней загадки, тем сильнее становится гнев Царя и тем опаснее становится его путь.