В 1990-х Нижнего Новгороде, где действуют законы преступного мира, разворачивается история о двух неудачливых бандитах Сереге и Саймоне. Выполняя поручения криминального авторитета Сергея Михайловича, они втягиваются в опасную игру, где победитель остается в живых.

Провал в лаборатории химика злит Михайловича, но он поручает им новую задачу: обменять чемодан с деньгами на героин в адвокатской конторе. Однако и здесь их поджидают неприятности — их встречают бандиты, работающие на коррумпированного старшего лейтенанта Степана, задумавшего крупную аферу.

Серега и Саймон оказываются в центре кровавой разборки, где каждый преследует собственные интересы. Бандиты, милиционеры, адвокаты — все становятся их противниками в смертельной игре, правила которой оказались гораздо жестче, чем в детских жмурках. И только выживший сможет остаться победителем.