На фоне бушующей Второй мировой войны выдающийся немецкий ученый Ник Раус владеет расчетами для создания разрушительного оружия. Агенты Англии, США и СССР объединяются, решительно настроенные помешать фашистам завладеть ученым.

Однако немцы похищают Рауса, намереваясь доставить его в безопасное место. В напряженной игре на опережение Фрэнк Хоссом, агент США, дает ценную информацию советской диверсионной группе, помогая им выйти на след отряда, перевозящего ученого.

После освобождения Рауса из плена союзники сталкиваются с новым вызовом: кому достанутся бесценные формулы - России или Америке? Шпионские интриги и ожесточенные сражения поджидают героев, чьи судьбы сплетаются в опасном водовороте войны и политических игр.