После битвы на кладбище Волдеморт вернулся, но волшебное сообщество упорно отказывается в это верить. Министр магии Корнелиус Фадж убеждён, что Дамблдор и Гарри Поттер распускают лживые слухи, чтобы подорвать его авторитет и захватить власть. Когда Гарри возвращается в Хогвартс на пятый курс, он сталкивается с абсурдной реальностью: его предупреждения встречают насмешками, а официальная позиция министерства отрицает саму угрозу. Чтобы взять школу под контроль, Фадж назначает нового преподавателя защиты от тёмных искусств, Долорес Амбридж. Формально она должна учить студентов, но её настоящая задача, следить за Дамблдором и подавлять любое неповиновение. Её уроки сводятся к сухой теории, а практическая магия строжайше запрещена. Подход Амбридж совершенно не готовит юных волшебников к реальной опасности, которая нависла как над магическим, так и над магловским миром. Гарри понимает: если ждать разрешения, может стать слишком поздно. Рискуя быть исключённым, он тайно собирает единомышленников и организует подпольный кружок, где учит друзей настоящей защитной магии. Но давление нарастает с каждым днём: диктатура Амбридж ужесточается, а связь Гарри с Волдемортом становится всё более пугающей и непредсказуемой.