В преддверии первого в жизни Чипа Рождества в человеческом обличье, Белль раскрывает тайны замка и события прошлого Рождества. Прошлое Рождество было временем великого и чудесного преображения. Когда тьма окутала замок, любовь Белль и Чудовища возродила все живое, превратив предметы в людей.

До этого рокового Рождества замок населяли лишь заколдованные предметы, тоскующие по прежним жизням. Но в эту волшебную ночь все изменилось. Любовь и доброта прогнали зло, и каждый обрел свое истинное "я".

Теперь, на Рождество, когда чудеса расцветают, история о преображении замка служит напоминанием о торжестве любви и прощении. Некогда мрачное место превратилось в обитель света и радости, а Рождество стало символом надежды, обновления и семейного единения.