Летом 1944 года, когда до Великой Победы оставался еще год, советские разведчики вступили в схватку с хитрыми вражескими лазутчиками. В ходе операции советское командование направляет отряд разведчиков во главе с отважным офицером СМЕРШа в район, откуда регулярно в эфир выходила вражеская рация. Задача была не из легких - необходимо было обнаружить и обезвредить шпионов, которые передавали ценную информацию противнику.

В состав отряда вошли опытные и мужественные бойцы, среди которых был легендарный разведчик Мираж (Евгений Миронов) и его верный напарник Телегин (Владислав Галкин). Команде предстояло не только выследить шпионов, но и вывести их на чистую воду, используя весь свой арсенал навыков и смекалки.

Операция разворачивается на фоне суровых реалий войны: сражения, диверсии, противостояние с опытным противником. Разведчикам предстоит проявить не только физическую силу, но и недюжинные ум и хитрость. Каждая деталь имеет значение, каждый шаг может стать решающим. В ходе выполнения задания герои сталкиваются с предательством, отвагой и верностью товарищей, что еще сильнее закаляет их решимость одержать победу над врагом.