В провинции Фуцзян жил непревзойдённый охотник Ху Чжоу, мастер своего дела, не знавший равных на всю Поднебесную. Он мог поймать любого зверя или птицу и даже передавал свои знания людям, но так и не нашёл себе достойного ученика. Тем временем на 13-м кордоне у лесника Кузьмича жизнь текла размеренно и спокойно. Однако привычный порядок вещей нарушился, когда к нему неожиданно нагрянули гости с официальной проверкой.