После убийства сестры Махиро Фувы юноша даёт клятву найти и покарать неизвестного преступника. Его путь пересекается с ведьмой Хакадзэ Кусарибэ, которая предлагает сделку: она поможет раскрыть преступление в обмен на его содействие в её собственном деле. Вскоре к необычному дуэту присоединяется лучший друг Махиро, Ёсино Такигава, хранящий тайну о своих тайных отношениях с погибшей девушкой. Вместе им предстоит столкнуться с событиями, которые поставят под вопрос судьбу всей цивилизации.