В этом трогательном рождественском фильме Кристи, женщина с загадочным прошлым, устроившись на почту, отвечает на письма детей к Санта-Клаусу. Ее искренность и сострадание привлекают внимание почтового курьера Грэма, разочаровавшегося в жизни. По мере того как они обмениваются письмами, обнаруживается, что у Кристи есть глубокие секреты.

Работая рука об руку на почте, Кристи и Грэм узнают друг о друге больше. Он восхищается ее добротой и верой в то, что Рождество может принести надежду даже самым потерянным душам. Она, в свою очередь, находит утешение в его практичности и поддержке.

Их связь углубляется, несмотря на неразгаданное прошлое Кристи. Ответы на ее таинственные письма от имени Санта-Клауса становятся катализатором для их растущей близости. По мере приближения Рождества они оба узнают, как волшебство этого праздника может исцелить раны и возродить даже самые разбитые сердца.