В некогда мирном мире Мистарция древние боги, демоны и люди объединились, чтобы заточить в темницу Бахамута, огненного дракона, угрожавшего самому существованию. Ключ к его узилищу разделили на две части, по одной для богов и демонов.

Но союз рас распался, и тысячелетия каждой из них проходили в мелких распрях, пока не всплыла тревожная новость: часть ключа, принадлежавшая богам, была похищена. Печать Бахамута заскрипела, и судьба мира вновь оказалась на волоске.

Тем временем, охотник за головами Фаваро, весельчак и бабник, не подозревал ни о чем. Он лишь забавлялся дружеским соперничеством с Кайсаром, когда встретил загадочную Амиру. Она умоляла отвести ее в далекий Хельхейм и, к изумлению Фаваро, оказалась носительницей пропавшего ключа, за которым охотились все вокруг: ангелы и демоны, короли и святые, некроманты и даже сам бог Бахус.

Так началось приключение Фаваро и Амиры, которые вместе с другими необычными спутниками отправились в Хельхейм, чтобы спасти мир от дракона, способного уничтожить всё сущее.