Грейвис Грин, отважный и целеустремленный юноша, мечтает о Голливуде. В одиночку он постигает мастерство грима и секреты спецэффектов, стремясь создать монстров, которые потрясут киноиндустрию.

Но путь Грейвиса не свободен от препятствий. Его пьющий отчим тиранит мать, религиозные фанатики пытаются уничтожить его творения, а любовь к девушке, привязанной к размеренной деревенской жизни, ставит мечты под угрозу.

Среди всего этого хаоса Грейвис сохраняет свою решимость. Он бросает вызов демонам своей жизни, надеясь, что его страсть и талант вознаградятся признанием Голливуда. Однако путь его сопряжен с болью, самопожертвованием и размышлениями о самой сущности добра и зла.