В небольшом изолированном городке серия жестоких убийств поражает жителей. В ходе расследования местный следователь обращается к отцу Генри, который утверждает, что за преступлениями стоит таинственный подросток, недавно прибывший в город.

По словам отца, подросток обладает сверхъестественными способностями, и его душа одержима силами тьмы. Генри верит, что подросток стал причиной всех ужасающих деяний, которые потрясли город.

По мере того как следователь углубляется в расследование, его подозрения растут. Он начинает выяснять темное прошлое подростка и его связь с мистическими силами. Город оказывается в тисках страха, поскольку жители опасаются, что злобное присутствие угрожает их жизням.