В уединённой горной деревне сосредоточились мастера кунг-фу, стремящиеся сохранить древние боевые искусства. Среди них выделяется необычный молодой человек по имени Ян. Несмотря на местные насмешки, Ян жаждет освоить кунг-фу.

Нищий старик, которого Ян встречает в горах, проявляет сострадание к его рвению. Он оказывается великим мастером и отцом прекрасной Юнь. Старик берёт Яна под свою опеку, обучая его секретам кунг-фу.

В решающей битве против злодеев Ян демонстрирует свою обретенную силу. Он отстаивает честь деревни и завоёвывает уважение своих земляков. Но самое главное, он завоевывает сердце Юнь. Ведь истинный учитель кунг-фу не только обучает боевым навыкам, но и прививает высочайшие моральные принципы.