Потерянный в пригородной серости Балтимора, 11-летний Вуди остро ощущает отсутствие матери, уехавшей на лечение от зависимости. Тоска по отцу, о котором он никогда не слышал, не покидает мальчика.

Все меняется с появлением дяди Винсента, загадочного и стильного мужчины, вышедшего из тюрьмы. Вуди мгновенно привязывается к этому харизматичному незнакомцу, ища в нем образ идеального отца. В химии между дядей и племянником рождается симфония поддержки и обожания.

Но под лоском Винсента скрывается опасный мир преступности. Как по тонкому канату Вуди балансирует между своей безопасной жизни с бабушкой и кружащим голову притяжением криминального родственника. Этот выбор приведет его на распутье, где каждый шаг будет иметь необратимые последствия.