В сонном канадском городке Лу, местный алкоголик-полицейский, однажды просыпается с ужасающим похмельем и тошнотворным ощущением, что с ним происходит нечто необычное.

Погружаясь в необузданную пьяную амнезию, Лу осознает, что превратился в нечто сверхъестественное. Он обладает повышенной силой, острыми чувствами и ненасытным аппетитом к человеческой плоти.

Теперь Лу вынужден бороться со своей новой стороной, балансируя между своим долгом защищать и непреодолимой жаждой крови. Странные происшествия и необъяснимые убийства начинают происходить в городе, и подозрения падают на Лу.

По мере того как граница между человеком и волком размывается, Лу должен найти способ контролировать своего внутреннего зверя и раскрыть правду, стоящую за зловещими событиями, которые угрожают его городу.