После гибели технологической цивилизации мир погрузился во мрак, где правят магия и чудовища. Ведьма Серая Элис получает от королевы тайное поручение: отправиться из последнего оплота человечества в гиблые Потерянные земли. В сопровождении проводника Бойса она должна найти древний источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до восхода полной луны. Их путь полон смертельных опасностей — за путниками охотится армия фанатичных крестоносцев, а в самой чаще их поджидают порождения древней тьмы.