Осенью 1921 года остатки разбитой в Крыму армии Врангеля оказываются в Болгарии. Среди беженцев — полковник Сергей Егорьев, который пытается наладить жизнь на чужбине вместе с сыном и дочерью. Он не знает, что его жена и младшая дочь, отставшие во время бегства из Севастополя, живы и нашли приют в семье большевика Дмитрия Шелопугина. Сам же Дмитрий получает задание отправиться в Болгарию, чтобы вести агитацию среди русских солдат-эмигрантов.