В переломный период правления династии Мин император сколотил секретную службу Цзиньивэй, подвластную лишь его воле и исполняющую самые мрачные приказы в интересах империи. Превосходя законы и мораль, эти воины оставались неподсудны и непобедимы.

Однако к концу эпохи Мин Цзиньивэй вошли в подчинение евнухов. Ссыльный принц Чин замышляет отомстить и провоцирует главного евнуха выдать приказ начальнику службы Чин Лону арестовать советника Чжао и завладеть шкатулкой с якобы списком предателей. Предательство раскрывается, когда в шкатулке находят не список, а символ власти — Императорскую печать.

Чин Лон, избегая ловушек, стремится к правде. Но ему известно, что срок жизни члена Цзиньивэй недолог, поэтому он изо всех сил выполняет свое последнее задание — разгадать предательство и защитить секрет, охраняемый тайной службой, которая ведет его к погибели.