Сосукэ живет в Токио и мечтает стать автором манги. Ему кажется, что актуальная история о битве охотника с волком не складывается, и он зацикливается на этом сюжете. Однажды на стройке, где молодой человек подрабатывает, он находит череп животного, что сразу же подрывает привычный темп его работы. Образ черепа заставляет героя пересмотреть свою работу и сомневаться в том, как двигаться дальше. Он сталкивается с вопросом: может ли реальная деталь, найденная случайно, поменять направление всей истории? Постепенно вокруг него встают новые загадки и тянутся непредвиденные последствия для его творческого процесса. В каждом шаге Сосукэ ощущает давление времени и ответственности за то, что он пытается передать через сюжет. Ему приходится осмыслить, чего он действительно хочет — рисовать собственную правду или подстраиваться под чужой канон. Череп становится символом выбора и требования честности к миру в том, что он создаёт. По мере продвижения дела он понимает, что его будущее как автора может зависеть не столько от удачной идеи, сколько от смелости изменить направление работы. Романтическая и драматическая линии переплетаются с вопросами смысла и цели творчества, что держит зрителя в напряжении до самого финала. Финальная развязка раскрывает, насколько тесно переплетены мечта и реальность и как найденный череп может стать началом нового пути, а не концом старого.