Юный африканец Вендреди отправляется через пустыню в Марокко, чтобы найти цирк. В пути он встречает пожилого «белого человека», который потерял верблюда и пытается добраться на свадьбу внучки. Суровая природа сближает неожиданных спутников, между ними возникает почти отеческая связь. Ради спасения мальчика старик получает тяжёлое ранение, и теперь Вендреди сам несёт его на себе. Но в конце пути героев ждёт предательство: вместо цирка юноша попадает в лагерь ИГИЛ, где его ждёт страшное перерождение и новое имя — Оливер Блэк.